在财务软件/SaaS行业，数量和金额查找是日常工作中频繁出现的需求。如何使用财务软件方便地查找数量和金额？从不同维度来看，以下是7个对应的解决方案。
1. 背景和作用
数量和金额查找功能是财务软件中最常用的功能之一，它可以帮助用户快速、精确地查找数据，包括收入、支出、成本、利润等。数量和金额查找可以节省用户大量时间和精力，提高工作效率，是财务软件必备的功能。
说明
数量和金额查找是指在财务软件中准确查找某个项目或支出的金额或数量。可以是在全部数据中查找，也可以在特定的类别或时间段中查询。 数量和金额查找功能的使用让企业可以更加系统化地管理财务数据，进一步提高公司的决策效率，避免人为错误和丢失。
步骤
第一步：定位所需查询的区域
在所有数据的范围中进行搜索，或在特定时段或类别的头部点击搜索栏进行查询。
第二步：输入所需查询的信息
填入所需查询的项目、时间、金额或数量等相关信息。
第三步：查找结果的相关数据
在所有数据的范围中进行搜索，或在特定时段或类别的头部点击搜索栏进行查询。
功能
- 统计数据
- 分析数据
- 总结数据
- 支持导出数据
- 批量添加数据
价值
使用财务软件中的数量和金额查找功能，可帮助用户在短时间内找到相关数据，使用更加高效，避免因人为的搜寻错误和丢失数据造成的不必要损失。因此，使用该功能可以提高企业的精细管理水平，增强决策制定的准确性和有效性。
价格方案
使用和选择不同的财务软件/SaaS，价格会有所不同，可通过咨询该软件的售前客服了解具体价格方案、折扣和优惠等方面的信息。
注意点
- 在进行查找时一定要按照要求输入数据，避免因输入有误等原因造成查询结果不准确
- 要注意数据来源，确保数据的真实可靠性
- 在使用过程中及时备份数据，避免数据丢失导致损失
举例
例如，用户在搜索“2021年5月份销售额”的时候，可以在财务软件中通过数量和金额查找功能，输入相关数据，如时间范围、产品类别等，轻松找到所需数据。
2. 财务快查表
财务快查表是一种快捷查询数据的办法，可以帮助用户快速找到所需的财务数据。通过财务快查表，用户可以轻松的查看相关的数据，包括收入、支出、成本、利润等。
说明
财务快查表是一种以列表形式呈现的财务数据报表，包含重要的财务指标和数据，如现金流、流动比率、资产负债表等。可以根据要求设置财务快查表的时间范围和筛选条件，以便查找特定信息。
步骤
第一步：选择要查看的财务指标
在财务快查表中选择所需查看的财务指标，如现金流、总支出、总收入和利润等。
第二步：选择要查看的时间范围和条件
在财务快查表中，根据需要设置特定时间范围和筛选条件，包括时间、类别、部门、员工等。
第三步：查看财务数据
在完成二步操作后，可根据设定的条件查看特定时间期限内的财务数据。
功能
- 查看财务数据
- 快速定位数据
- 以列表形式呈现财务数据
价值
财务快查表可以帮助用户快速搜寻和整理大量的财务数据，以便进行更好的财务分析和监控。通过使用财务快查表，用户可以更好地理解公司的财务情况，制定更好的财务计划和预算。
价格方案
常见的财务软件/SaaS商家都提供一定的免费体验期或者免费试用版，用户可以进行尝试和体验，进行选择之后再进行购买。具体价格方案可根据商家需求进行选择。
注意点
- 在使用财务快查表时需要根据需求设置时间期限和筛选条件，避免遗漏重要信息
- 要注意统计数据的真实可靠性，避免因错误统计数据而导致的不必要损失
- 在使用过程中需要保护数据，避免数据丢失导致的损失
举例
例如，用户可以通过财务快查表轻松查看公司某时间段内的现金流量、销售收入、成本费用等重要财务指标。
3. 自定义查询
自定义查询是一种灵活、定制、力度可控的方式，可以满足用户自定义的查询需求。比如，根据不同的要求进行设定，比如时间、部门、员工、收/支等各个方面的要求，自主定制自己想要查询的数据。
说明
自定义查询可以满足用户精细化管理和科学决策的需求。用户可以根据实际需要进行自定义查询，灵活选择查询的数据，查询的时间段、查询条件等。自定义查询功能大大增强了企业对财务数据的管理能力和分析能力。
步骤
第一步：设置查询参数
根据具体的需求，设置相关的查询参数，包括时间范围、支出/收入类别、部门、员工等。
第二步：执行自定义查询
根据输入的参数，自定义查找需要的财务数据。
第三步：查看、比较数据
通过自定义查询，可以查看自身公司数据与其他公司数据的对比，为企业提供科学、精细化的决策依据。
功能
- 自由设定查询条件
- 满足用户个性化需求
- 支持混合查询、不限查询目标
价值
自定义查询可以充分满足企业特定决策需求，提高数据处理的效率和准确性，进一步加强企业对财务数据的管理能力和分析能力。提供企业的财务数据，帮助企业更好地了解其财务状况，加强针对性决策和管理。
价格方案
不同财务软件/SaaS厂商对自定义查询的功能可能有些许不同，而不同的付费方案也可能有所不同，用户可以根据自己的需求进行选择。
注意点
- 在使用自定义查询时，需要清楚需求，指定过滤条件，规避统计数据错误和漏统数据等差错
- 要注意数据来源的真实可靠性，避免因错误数据而导致的不必要损失
- 在查询过程中，需要注意保护数据，防止数据丢失影响决策和分析的准确性
举例
例如，通过自定义查询可以按照支出/收入类别、时间范围、部门等维度，查找自己所需要的数据，轻松快捷实现数据的筛选和查找。
4. 交叉报表分析
交叉报表分析可以实现多维度数据的组合，更好地了解公司的收支状况，比如交叉向导和交叉报表分析工具可以让用户逐步创建交叉报表，执行类别筛选和结果添加，轻松创建财务数据的交叉报表，帮助公司更好地了解其财务收支情况。
说明
交叉报表分析是一种多维数据分析方式，以横纵坐标轴为基础，利用交叉包含多个维度的特性，同时按照各个维度进行分析，特别适合数据的比较和分析等场景。
步骤
第一步：选择要交叉的对象
根据企业需要的需求，选择要交叉分析的财务报表数据集，并按类别分组。
第二步：指定维度
在交叉报表的设计界面中，指定交叉维度，可从时间、业务、区域、分析维度等各个方面进行指定。
第三步：生成交叉报表
完成前两步操作之后，就可以生成完整的交叉报表。
功能
- 统计数据
- 分析数据
- 通过多个维度进行数据分析
- 展示数据的交叉关系
价值
交叉报表分析是对财务数据进行更加深度分析的一种方式，加强企业对财务数据的分析和管理。通过交叉报表分析，可以更加准确地了解企业的财务情况，发现潜在的问题和机会，进而制定更精细化的管理和决策。
价格方案
不同财务软件/SaaS厂商对交叉报表分析的功能可能有些许不同，而不同的付费方案也可能有所不同，用户可以根据自己的需求进行选择。
注意点
- 在使用交叉报表分析时需要清楚需求，仔细进行指定维度，规避统计数据错误和漏统数据等差错
- 要注意数据来源的真实可靠性，避免因错误数据而导致的不必要损失
- 在查询过程中，需要注意保护数据，防止数据丢失影响决策和分析的准确性
举例
例如，用户可以通过交叉报表分析的方式，分析每个月的收入和支出，比较不同类别的收入和支出，通过数据对比，更好地了解公司各个方面的业务状况，并制定更精细化的决策和管理方案。
5. 信息透视表
透视表是信息的计算工具，可以方便地将各种条件和信息分类进行比对。透视表是一种三维的分析方法，不仅能够分析大量数据的汇总，还能根据数据组成不同视图，通过交叉比对和深度分析，更好地了解财务和业务状况。
说明
信息透视表，是一Excel表的报表功能。可以根据维度对数据进行分析与计算，支持各类样式的呈现、拖拽式的维度拆分、自动计算功能等。
步骤
第一步、按列放置数据
选择需要分析数据的数据源，将其按列放置数据，例如年份、公司名称、部门等。即将这些列作为过滤、分组和排序的依据。
第二步、按行放置数据
再根据需要，按行放置数据，如销售费用、收入、毛利等，这些数据要在前面步骤中以列的形式汇总计算。按行放置数据后，就可以把透视表变成具有深度洞察的报表了。
第三步、添加数据
根据需要，可以在分组字段中分组或筛选数据，在汇总字段中计算数据。选择统计方式后，透视表就会自动根据不同的分组统计出相应的结果数据。
功能
- 支持多个维度的组合
- 支持各类样式的呈现
- 支持拖拽式的维度拆分
- 支持自动计算功能
价值
信息透视表可以让用户进行更深入、更高效的数据分析，实现数据的深度剖析，发现数据背后的规律和属性，充分利用数据进行更好的管理和决策。通过透视表，可以让用户轻松地进行企业财务数据的全方位分析，更好地进行精细化管理和科学分析。
价格方案
不同的财务软件/SaaS厂商，都有不同的付费方案，用户可以根据自己的需求进行选择。
注意点
- 在使用透视表时需要清楚需求，仔细进行指定条件和数据筛选，规避统计数据错误和漏统数据等差错
- 要注意数据的真实可靠性，避免因错误数据而导致的不必要损失
- 在查询过程中，需要注意保护数据，防止数据丢失影响决策和分析的准确性
举例
例如，通过使用透视表，可以轻松查看公司不同部门的年度利润、成本、销售费用等重要数据，并进行比较分析，从而更好地了解公司的财务和业务状况，帮助公司制定更好的决策和管理计划。
6. 资金流动分析
资金流动分析是企业全面掌握其财务收支状况、避免财务风险的必要方式。财务软件中的资金流动分析功能，可以对企业的账务资金在单位时间内的收支情况进行统计，同时根据统计结果对资金流动状况进行更为科学和高效的分析，并及时发现并预防风险。
说明
资金流动分析可以让企业更细致地观察到公司资金流动情况，既包括现金流量，也包括资产负债状态等指标。这样可以更有效地发现并避免财务风险，同时，还能各种类型的账项进行分类和管理，帮助企业更好地进行财务分析和管理。
步骤
第一步、收集资金流量数据
需要了解公司财务状况，先收集数据
第二步、分析资金流动规律
将所收集到的数据进行相关处理，通过统计分析的方式了解资金流动规律，并找到短板或流量突然增多的原因。
第三步、制定预防和改善方案
在掌握财务流动规律的基础上，根据分析结果制定相对应的预防和改善方案，保障资产负债状况的稳定。
功能
- 资金流量的汇总
- 资金流量的统计分析
- 资金流量的比较和增长率的计算
- 风险提示和辅助决策
价值
通过资金流动分析，可以更好地了解企业财务动态，找到财务问题的根源，并制定改善预防方案，从而进一步增强企业的财务稳健性。同时还能使企业管理人员更好地理解公司的财务状况和商业运作模式，为未来的决策和开展业务奠定基础。
价格方案
不同的财务软件/SaaS厂商都有不同的价格方案，用户可以根据自己的需求进行选择。
注意点
- 在使用资金流动分析时需要清楚需求，从不同角度进行统计和比较，规避统计数据错误和漏统数据等差错
- 要注意数据来源的真实可靠性，避免因错误数据而导致的不必要损失
- 在查询过程中，需要注意保护数据，防止数据丢失影响决策和分析的准确性
举例
例如，通过资金流动分析可以轻松分析出公司的现金流量、流动比率、资产负债表、收支状况等，从而实现企业全方位的财务监控，及时发现并预防风险，保障企业的稳健性。
7. 管理仪表板
管理仪表板是一项重要功能，可以让企业快速、直观、精准地了解企业在相应时间段内的财务状况和业务状况，帮助决策层有效并快速作出决策。
说明
管理仪表盘是一种专门用来展示财务和业务数据的图形化界面，显示企业骨干财务指标的实时状态，将数据可视化，更好地展现数据的统计和分析结果。管理仪表板让企业管理人员可以通过可视化的方式了解企业的财务状态，以及业务推进情况，从而更好地了解企业可持续发展的状态。
步骤
第一步，选择合适的指标和数据
根据企业特点和需求，选择合适的指标和数据，包括财务和业务数据。
第二步，设计可视化界面
根据选择的数据，进行界面设计，使数据更加清晰明了。
第三步，实现数据的可视化展示
将筛选后的数据展示在管理仪表板中，形成直观、准确的图表和图形，以便更加精准地进行财务和业务的分析。
功能
- 实现具有高度可视化的绩效管理
- 通过数据仪表盘，追求高效、透明的数据管理
- 着重推动财务数据的及时分析，更好地掌握企业的财务状况
价值
通过管理仪表盘，企业管理人员可以更加直观、准确地了解企业财务和业务的状况，做出精细化的管理决策。通过更加科学的数据管理和分析，进一步巩固企业的财务基础，推动企业持续发展。
价格方案
不同财务软件/SaaS厂商对管理仪表盘的功能可能有所不同，其售价也会有所不同，用户可以根据自己的需求进行选择。
注意点
- 在创建管理仪表盘时需要清晰需求，设计合理的界面和图表，规避数据显示错误的问题
- 要注意数据来源的真实可靠性，避免因错误数据而导致的不必要损失
- 在使用过程中需要注意保护数据，防止数据丢失影响决策和分析的准确性
举例
例如，通过管理仪表盘可以针对财务和业务两个方面进行不同角度的分析，快速了解公司的收支情况、现金流等重要财务指标和不同业务板块的运营情况，及时发现问题，制定相应的管理和决策方案。
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